2010年4月18日日曜日

ウェルス・マネジメントレビュー


FPとしてクライアントの資産運用にかかわろうと思うのであれば、本書は大変役に立ちます。

クライアントが資産運用のリスクに対してどのように感じるのか?
リスクを取らなくてはクライアントのゴールが達成できないことをどのように理解してもらうのか?

など実務家が執筆した書籍として書かれていますので、非常に好感が持てます。

逆に投資家としては、資産をゆっくり築いていくためにはこのようなサービス を利用する(あるいは自ら実践する)ことが必要なのだと理解することができます。

自分で実践できない方は、ぜひうちに来てサービスを利用 してください。

0 件のコメント:

コメントを投稿